為替H付きでは最安!Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)の評価と解説

Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)

Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)は、先進国の債券を投資対象としているインデックスファンドになります。

購入時手数料無料の「Smart-i」シリーズの一つとして2017年8月29日に運用開始されました。

スポンサーリンク

Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)の詳細

投資対象先進国債券
ベンチマークFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)
購入手数料無料
最低積立金額100円~
信託報酬年0.19%(税別)
純資産総額0.57億円
設定日2017年8月29日
決算日年1回(5/25)
信託財産留保額無料
償還日無期限
為替ヘッジあり
投資形態ファミリーファンド方式
運用会社りそなアセットマネジメント株式会社

Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)の特徴

Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)ですが、為替ヘッジありでは最安の先進国債券ファンドであることが特徴です。
既存ファンドのたわらノーロード先進国債券<為替ヘッジあり>(年0.20%)を下回るコストで運用可能です。

為替ヘッジ無しでは、eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(年0.17%)が最安コストとなっています。
本ファンドはヘッジが付く分若干コストの違いがありますが、為替変動を気にすることなく先進国債券に投資したい場合におすすめです。

ベンチマークの「FTSE世界国債インデックス」は、欧州や北米・南アフリカなど世界の22か国の債券で構成されています。
先進国債券指数ですが、日本の債券は除外されています。

通貨別資産配分

銘柄比率
米ドル44.7%
ユーロ 38.2%
英ポンド6.4%
豪ドル2.0%
カナダドル1.9%
その他6.7%

ポートフォリオ特性値

平均残存年数8.37年
最終利回り1.81%
直接利回り2.33%
修正デュレーション6.93
為替ヘッジ比率98.4%

運用成績は?

期間ファンドベンチマーク
1カ月+1.4%+1.4%
3カ月+1.4%+1.4%
6カ月+0.3%+0.4%
1年-0.6%-0.3%
設定来-1.1%-0.7%

※2018年12月28日時点

ここ1年では、為替ヘッジなしファンドよりもパフォーマンスが上回っています。
基本的に円高が進めば進むほど、為替ヘッジの優位性が発揮されます。

Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)の評価

Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)は、最も低いコストで先進国債権に為替ヘッジ付きで投資できることが評価されています。
日本以外の先進国債券に、為替の値動きを気にせず投資したい場合に最有力のファンドと言えます。

特に2018年は円高が進み、為替ヘッジ付き投信のメリットが出ています。

今後の為替がどうなるかは誰にもわかりませんので、為替変動リスクを抑えて運用したい場合に選ぶようにしましょう。

Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)を購入できる会社はこちら

現段階での販売会社は下記となっております。
ネット証券のみの取り扱いとなっています。

販売会社 楽天証券
SBI証券
マネックス証券
松井証券
スポンサーリンク

シェアする