iFreeNEXT ムーンショットインデックスとは、S&P Kensho Moonshots指数に連動する動きを目指すファンドになります。
iFreeNEXT ムーンショットインデックスの詳細
| 投資対象 | 米国株式 |
|---|---|
| ベンチマーク | なし 参考指数（S&P Kensho Moonshots指数（米ドルベース）） |
| 購入手数料 | 無料～ |
| 最低積立金額 | 100円～（楽天証券、SBI証券など） |
| つみたてNISA | ×：対象外 |
| 設定日 | 2021年7月9日 |
| 信託報酬 | 年0.90％（税別） |
| 純資産総額 | 6.1億円 |
| 決算日 | 年1回（7/8） |
| 信託財産留保額 | なし |
| 償還日 | 無期限 |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
iFreeNEXT ムーンショットインデックスの特徴
iFreeNEXT ムーンショットインデックスは、次世代イノベーション企業に投資を行っているファンドです。
革新的な商品やサービスを生み出す可能性のある企業に投資を行っています。
成長性が高く研究開発を積極的に行っている、米国市場上場の50銘柄で構成されています。
一定以上の時価総額と流動性のある企業に絞られているため、小型株は含まれていません。
ここ数年はS&P500だけでなく、NASDAQも大きく上回るパフォーマンスを魅せています。
今後も同様の成績を残せるかは不透明ですが、リスクを取って高いリターンを目指したい方は検討価値があるファンドでしょう。
業種別構成
| 銘柄 | 比率 |
|---|---|
| 情報技術 | 29.1％ |
| ヘルスケア | 11.6％ |
| 資本財・サービス | 11.0％ |
| 一般消費財・サービス | 6.7％ |
| コミュニケーション・サービス | 4.4％ |
| 金融 | 2.6％ |
情報技術セクターだけで3割を占めています。
構成銘柄
| 銘柄 | 比率 |
|---|---|
| Direxionデイリー・ムーンショット・イノベーターズETF | 31.5％ |
| E-MINI RUSSELL 2000 INDEX 先物 | 4.9％ |
| アサナ | 2.8％ |
| レンディング・クラブ | 2.6％ |
| アークトゥルス・セラピューティクス | 2.3％ |
| バロニス・システム | 2.0％ |
| ソーフ・ドット・コム | 1.9％ |
| モンゴDB | 1.8％ |
| シリコン・ラボラトリーズ | 1.8％ |
| ラドウェア | 1.7％ |
日本ではあまり馴染みのない企業が多いですね。
利回り・運用成績は？
年度別騰落率
| 年次 | 本ファンド | ifreeレバレッジ NASDAQ |
|---|---|---|
| 2020年 | +104.9％ | +91.4％ |
| 2019年 | +56.6％ | +81.9％ |
| 2018年 | -5.4％ | -22.7％ |
| 2017年 | +37.4％ | – |
| 2016年 | +7.2％ | – |
| 2015年 | -7.0％ | – |
個人投資家の評判は？
iFreeNEXTムーンショットインデックスに興味ありです
ちなみに『ムーンショット』って大きな困難などを伴うものの、成功すれば大きな成果が期待できる野心的な目標や計画、研究などを表す言葉として使われてるらしいです
若い内はリスクをとることも大事！#SBI証券 pic.twitter.com/PDK2sVWySz
— たちばな (@tachibana_yoda7) July 16, 2021
iFree NEXTムーンショットが人気商品になったら、自然と「ムショ」って呼ばれるようになるのだろうか。
— 河童@インデックス投資 (@KappaProject) June 30, 2021
iFreeNEXT ムーンショットインデックスの評価
iFreeNEXT ムーンショットインデックスですが、成長期待のあるイノベーションの原石ともいえる企業に投資できることが魅力です。
2020年はコロナショックがあっても2倍以上と驚異の成績となっています。
S&P500と比べるとリスクのあるファンドにはなりますが、企業の将来性に賭けたい場合は投資を検討してみましょう。
iFreeNEXT ムーンショットインデックスを購入できる会社はこちら
現在下記ネット証券などで取り扱いされています。
| 販売会社 |
楽天証券 SBI証券 auカブコム証券 |
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