好成績のレバレッジ型バランスファンド!グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)の評価・解説

グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)は、株式やリート、債券に投資を行うバランスファンドになります。
好調なパフォーマンスから急激に人気を拡大している注目のファンドです。

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グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)の詳細

投資対象 資産複合
ベンチマーク なし
購入手数料 無料(ネット販売)
最低積立金額 100円~(SBI証券楽天証券など)
つみたてNISA ×:対象外
設定日 2018年10月4日
信託報酬 年0.44%(税別)
純資産総額 1,328億円
決算日 年1回(9/21)
信託財産留保額 なし
償還日 2028年9月21日
為替ヘッジ なし
投資形態 ファンド・オブ・ ファンズ方式
運用会社 日興アセットマネジメント株式会社

グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)の特徴

グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)は世界の株式・REITおよび債券に分散投資しているファンドになります。
これだけでは普通のバランスファンドと変わりないですが、本ファンドは他とは異なる手法で運用を行っています。

他のインデックス投信同様インデックスのマザーファンドを通じて投資していますが、各資産の先物取引を活用していることが特徴です。
先物取引を活用することで、レバレッジ取引が可能となります。

つまり投資資金以上の取引ができるので、資金効率性を高めて運用することができます。
グローバル3倍3分法ファンドでは各資産に3倍相当額の投資を行っているため、高い収益を期待することができます。

実質的に3倍の投資資金で運用しているのと変わりないので、効率の良い投資が可能となります。
ただその分下落リスクも高くなり、想定以上の損失となる可能性もあります。

実質コストを確認する必要はありますが、類似ファンドの中で信託報酬が低めであることは魅力です。
しかしレバレッジを活用している分、金利コストが発生することには注意が必要ですね。

一つ残念なのが償還日(2018年10月4日)が設定されていることです。
まだ期間はありますが、長期の運用には活用しづらいことがデメリットになります。

隔月分配型もある

グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)のほかに、グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)も存在しています。
一月おきに分配が行われ、こちらも純資産が増加している人気のファンドになります。

ただ分配金は純資産を切り崩して支払われるので、分配金の分だけ基準価額が下落します。
また再投資の複利効果が得られないので、上昇相場ではリターンが小さくなってしまいます。

配当金が得られるのは魅力ですが、投資するならデメリットの部分を受け入れて行うようにしましょう。

資産構成

資産 比率
日本株式先物 20.2%
海外先進国株式 19.4%
海外新興国株式 19.2%
日本REIT 19.5%
海外先進国REIT 19.5%
日本国債先物 40.6%
米国国債先物 39.5%
ドイツ国債先物 39.7%
イギリス国債先物 39.0%
豪州国債先物 39.3%
現金・その他 22.4%

株式は60%(20%×3倍)、REITは(不動産)は40%(13.3%×3倍)、債券は200%(66.7%×3倍)とそれぞれ3倍相当額の資金で運用されています。

通貨別構成比

銘柄 比率
日本円 38.1%
アメリカドル 32.6%
香港ドル 4.9%
ユーロ 4.3%
オーストラリアドル 3.0%
その他 17.1%

利回り・運用成績は?

期間別騰落率

期間 グローバル
3倍3分法
eMAXIS Slim バランス
(8資産均等型)
世界経済
インデックス
1ヵ月 +3.24% +1.6% +1.20%
3ヵ月 +6.21% +0.7% -0.29%
6ヵ月 +15.19% +5.1% +5.16%
設定来 +19.21%    

※2019年7月31日時点

資産構成は異なりますがバランスファンドのeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)世界経済インデックスファンドと成績を比較してみました。

まだ運用実績が短いですが、今のところ両ファンドを大きく上回るパフォーマンスを魅せています。
地合い悪化時でもそこまで下落していないことが意外ですね。

また直近の純資産の伸びが凄まじいです。
販路拡大の影響もあるでしょうが、ここまで人気だと逆に不安を覚えるレベルになります。

個人投資家の評判は?

グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)の評価

グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)ですが、世界の株式&REIT・債券に3倍レバレッジで投資できることが評価されています。
今までにはない新しい試みのファンドで、分散投資でリスクを抑えながらかつ高いリターンを目指しています。

現在のところ好調なパフォーマンスを残しており、急激に人気も拡大しています。
今後も同様の成績が出るかわかりませんが、レバレッジのリスクを許容できるなら投資するのも良いかと思います。

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