楽天日本株4.3倍ブルとは、日経平均株価4.3倍の値動きを目指すブル型ファンドになります。
楽天日本株4.3倍ブルの詳細
| 投資対象 | 国内株式および国内債券 |
|---|---|
| ベンチマーク | なし |
| 購入手数料 | 無料～ |
| 最低積立金額 | 100円～（楽天証券、SBI証券など） |
| つみたてNISA | ×：対象外 |
| 設定日 | 2015年10月7日 |
| 信託報酬 | 年1.13％（税別） |
| 純資産総額 | 249億円 |
| 決算日 | 年1回（6/15） |
| 信託財産留保額 | なし |
| 償還日 | 2022年6月14日まで |
| 運用会社 | 楽天投信投資顧問株式会社 |
楽天日本株4.3倍ブルの特徴
楽天日本株4.3倍ブルは、国内最大レバレッジのブル型ファンドであることが特徴です。
なんと日本株の値動きに対して4.3倍の値動きになるよう設計されています。
これは先物取引を活用することによって、レバレッジ運用を実現しています。
今まで購入手数料がネックでしたが、主要ネット証券がノーロード化（購入時手数料無料）したため、手数料を気にせず買えるようになっています。
ブル型ファンドは株価の上昇局面で大きく利益が狙えるファンドとなります。
日経平均が反発した2016年7月～2017年6月は、+150％超のハイパフォーマンスを記録しています。
ただその分下落が大きくなることもあり、ハイリスク＆ハイリターンの商品と言えます。
後述する注意点も多く、長期の資産形成にはお勧めできないファンドです。
ブルベア型ファンドの注意点
注意点は、運用成績が必ず4.3倍の値動きになるわけではないということです。
日々の騰落率を基準としているため、 2日以上離れた日の比較では4.3倍の値動きとならない場合があります。
また上下の値動きを繰り返すレンジ相場では、基準価額が下落するというデメリットも存在します。
そのため長期的な保有には向かず、短期売買に適した投資信託になっています。
資産構成
| 銘柄 | 比率 |
|---|---|
| 株式先物 | 429.9％ |
利回り・運用成績は？
| 期間 | 楽天日本株 ４.３倍ブル |
日経平均 インデックスファンド |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | +5.6％（+3.5倍） | +1.6％ |
| 3ヵ月 | +67.6％（+5.1倍） | +13.3％ |
| 6ヵ月 | +68.3％（+4.8倍） | +14.1％ |
| 1年 | +6.3％（±0倍） | +6.3％ |
| 3年 | +100.9％（+2.9倍） | +34.4％ |
| 設定来 | +14.5％ | – |
※2019年11月末時点
| 年次 | 楽天日本株 ４.３倍ブル |
日経平均 インデックスファンド |
|---|---|---|
| 2018年 | -53.8％（-5.1倍） | -10.4％ |
| 2017年 | +102.3％（+4.8倍） | +21.0％ |
| 2016年 | -38.7％ | +6.5％ |
同じ日経平均株価の値動きを投資対象とするニッセイ日経平均インデックスファンドと比較してみました。
前述したとおり、必ずしも4.3倍の値動きにはなっておりません。
ここ1年のリターンに至っては、プラスリターンにもかかわらず同じパフォーマンスとなっています。
最大下落率は？
| 期間 | 下落率 |
|---|---|
| 2016/1-2016/6 | -71.4％ |
| 2015/12-2016/2 | -68.4％ |
最大下落率は2016年に記録した-71％です。
ブルベア型ファンドだけあって、かなり下落幅が大きくなっています。
実質コストはどれくらい？
| 決算年度 （対象期間） |
実質コスト |
|---|---|
| 2019年6月 （2018/6/16～2019/6/17） |
1.23％ |
売買手数料がかさんだ結果、実質コストはやや高くついてしまっています。
個人投資家の評判は？
楽天ポイントが貯まったら投信「楽天日本株4.3倍ブル」へ投資💰
高いときに買ってしまって最初はげんなりしてましたが、１年ちょい頑張ったら15000ポイントが20000円近くになりそうです☺︎なんとなく今日解約！ pic.twitter.com/5jH7PQZi9i— このこ＠株🔰 (@conoco1708) 2020年1月9日
楽天日本株4.3倍ブル
前日比 +10.24％
攻撃力無限大！レバレッジ・フレイム！！ pic.twitter.com/M79aAmHITR
— マモン@悪魔の雑食性投資家 (@mmn_investing) 2019年12月14日
投信ネタ 続き
8月に自分で「今や！」って買ったやつが+70%超えてます。
みんなが買ってる楽天日本株4.3倍ブルです。
積立は6ヶ月で+7～8%です。
予想以上にお金増えてるのでそろそろ天井なんかなと。解約しよかな pic.twitter.com/iZCdp2Bg88
— ロボ院長 (@z_inch) 2019年11月8日
楽天日本株4.3倍ブルが絶好調！
10/04に仕込んでもう＋30%近い利益になってる。
まぁ、楽天ポイント使って1万円だけどね笑
そんな事なら100万円買えば良かった！
まさに取らぬ狸の皮算用❗️#投資信託— EASY COME,EASY GO (@yukarin0701i) 2019年10月25日
楽天日本株4.3倍ブルの評価
楽天日本株4.3倍ブルですが、短期の上昇局面で大きなリターンを狙えることが評価できます。
短期的に日経平均が上がると予想出来る方には、使い勝手の良いファンドになるでしょう。
ただ資産運用の観点から投資とは言えず、まさに投機の商品と言えます。
ボックス相場でも損する商品であるため、短期でリスクを取れる方だけに推奨するファンドです。
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現在下記ネット証券などで取り扱いされています。
| 販売会社 |
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