グローバル5.5倍バランスファンドの評価と解説！グロ3とはどう違う？

ハイリスク&ハイリターンのレバレッジ投信！グローバル5.5倍バランスファンドの評価・解説

アクティブファンド

2021.04.06

グローバル5.5倍バランスファンド（愛称：ゴーゴー・バランス）は、株式や不動産、債券および金に投資を行うバランスファンドになります。
高いレバレッジを生かした運用を行えることから注目を集めています。

グローバル5.5倍バランスファンドの詳細
1. グローバル5.5倍バランスファンドの特徴
  1. グローバル3倍3分法ファンドとの違いは？
2. 利回り・運用成績は？
  1. 期間別騰落率
個人投資家の評判は？
グローバル5.5倍バランスファンドの評価
グローバル5.5倍バランスファンドを購入できる会社はこちら

グローバル5.5倍バランスファンドの詳細

投資対象	資産複合
ベンチマーク	なし
購入手数料	無料（ネット販売）
最低積立金額	100円～（SBI証券、楽天証券など）
つみたてNISA	×：対象外
設定日	2020年2月12日
信託報酬	年0.99％（税別）
純資産総額	106.55億円
決算日	年1回（12/21）
信託財産留保額	なし
償還日	2029年12月21日
為替ヘッジ	なし
投資形態	ファミリーファンド方式
運用会社	日興アセットマネジメント株式会社

グローバル5.5倍バランスファンドの特徴

グローバル5.5倍バランスファンドは、世界の株式・REITと債券および金に分散投資できるファンドになります。
姉妹ファンドのグローバル3倍3分法ファンドと同じく、レバレッジをかけることで資金効率の良い運用が行えるようになっています。

レバレッジ取引は先物取引を活用することで実現しています。
本ファンドは5.5倍のレバレッジになっていることから、グローバル3倍3分法ファンドよりも値動きが大きくなることが想定されます。

5.5倍相当額の資産で投資を行っているため、高いリターンが期待できる一方、地合い悪化時には派手に下落する可能性が高いです。
一応安全資産の金にも投資していますが、債券までも売られる展開になると厳しい状況が予想されます。

ちなみにグロ３と同じく10年の償還日が設定されていますが、状況によっては延長される可能性もあるとのことです。

グローバル3倍3分法ファンドとの違いは？

	グローバル5.5倍バランスファンド	グローバル3倍3分法ファンド
信託報酬	年0.99％	年0.44％
レバレッジ	5.5倍	3倍
資産配分	世界株式先物18％先進国債券先物73％世界REIT4.5％金先物4.5％	世界株式20.1％先進国債券先物66.5％世界REIT13.4％

レバレッジ倍率はもちろん、資産配分や信託報酬が異なります。
約1％の信託報酬ですが、レバレッジ型ファンドとしてはそこまで割高とは言えません。

資産配分にそこまで大きな違いはありませんが、本ファンドは「金」に投資していることが特徴です。
レバレッジを大きくしている分、低リスク資産の割合を増やしてリスクを抑えています。

また本ファンドは現物保有がREITのみであり、株式や金にもレバレッジをかけて運用されています。
グロ３よりもレバレッジの保有割合が増えるため、減価による価格減少が起きやすいと言えます。

利回り・運用成績は？

期間別騰落率

期間	グローバル5.5倍	グローバル3倍3分法
3ケ月	-3.70％	+3.78％
6か月	+2.44％	+10.01％
1年	+24.30％	+9.25％
設定来	+16.31％

※2021年2月26日時点

ここ半年のパフォーマンスはグローバル3倍3分法ファンドに負けております。

個人投資家の評判は？

Tポイントが貯まってたのと、今月末で有効期限切れる期間限定固定ポイントがあったので、先週SBIで購入可能になったグローバル5.5倍バランスファンドを購入。
レバレッジファンド、気になりますね

— カツヒト@道民魂 (@katsuhito_01) 2020年2月25日

凄い投信の商品来たな～！
グローバル5.5倍バランスファンドかぁ～
日興アセットさんは、これからレバレッジで商品作りかな？
3倍3分法は今のところは良い感じだけど、
良くも悪くも複利効果凄そうだ･･･！！

皆さんは資産運用する時は儲けも大事ですが、リスクも大切に＾＾

— 自分の為のお金が使える！一般会社員のお金の困らない為のコンサルティング：杉山裕紀 (@yuukiFP) 2020年2月22日

一時期話題になったレバレッジ投信のグローバル5.5倍バランスファンド。

今のところ右肩上がりをキープ。
とはいえ米国金利は上昇傾向で、7割以上を占める債券のパフォーマンスが悪化したら基準価格も低下する。

債券中心とはいえレバレッジは5.5倍、こういう投信の思考停止ガチホは危険。 pic.twitter.com/h5SrfHyS70

— カガミル@東大卒医師の投資と子育て (@kagamiru_risan) January 12, 2021