最安の先進国REITインデックスファンド！Smart-i 先進国リートインデックスの評価と解説

インデックスファンド

2020.08.01

Smart-i 先進国リートインデックスは、先進国REITを投資対象としているインデックスファンドのことです。

りそなアセットマネジメントの「Smart-i」シリーズファンドとして2017年8月29日に設定されています。

Smart-i 先進国リートインデックスの詳細
個人投資家の評判は？
Smart-i 先進国リートインデックスの評価
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Smart-i 先進国リートインデックスの詳細

投資対象	先進国リート
ベンチマーク	S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み）
購入手数料	無料
最低積立金額	100円から
信託報酬	年0.20％（税別）
純資産総額	2.1億円
設定日	2017年8月29日
決算日	年1回（6/25）
信託財産留保額	無料
償還日	無期限
為替ヘッジ	なし
投資形態	ファミリーファンド方式
資産構成	リート…99.7％現金など…0.3％
運用会社	りそなアセットマネジメント株式会社

Smart-i 先進国リートインデックスの特徴

Smart-i 先進国リートインデックスですが、先進国リート型インデックスファンドの中では、最安で投資できることが特徴です。
これまで最安だったニッセイグローバルリートインデックスファンド（年0.27％）よりも大きく下回るコストで投資できることになります。

ここまで既存ファンドとコストの差があると、実質コストが判明するのを待たずに乗り換えることを検討して見ても良いかもしれません。
楽天証券、SBI証券、マネックス証券では100円から積立可能です。

ちなみにETFまで含めると、「NEXT FUNDS 外国REIT・S＆P先進国REIT指数（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信」（年0.17％）が最安となります。

国・地域別配分

国・地域名	比率
アメリカ	69.2％
オーストラリア	8.0％
イギリス	6.3％
フランス	4.8％
シンガポール	3.6％
その他	8.1％

組入上位銘柄

銘柄	国・地域名	比率
サイモン・プロパティ・グループ	アメリカ	4.3％
プロロジス	アメリカ	3.2％
パブリックストレージ	アメリカ	2.8％
ユニボール・ロダムコ	フランス	2.2％
エクイティ・レジデンシャル	アメリカ	2.1％
アバロンベイ・コミュニティーズ	アメリカ	2.0％
デジタル・リアルティ・トラスト	アメリカ	2.0％
ウェルタワー	アメリカ	1.7％
ボストン･プロパティーズ	アメリカ	1.7％
リンクリート	香港	1.7％

米国最大のREITであるサイモンプロパティーグループをはじめ、物流REITのプロロジスなどで構成されています。

運用成績は？

期間	ファンド	ベンチマーク
1カ月	+9.2％	+9.4％
3カ月	+1.8％	+2.0％
6カ月	+1.9％	+2.5％
1年	+7.4％	+8.9％
設定来	+6.3％	+8.3％

※2019年1月31日時点

年	ベンチマーク
2018年	-9.1％

運用開始直後はやや乖離が発生していますが、徐々に安定したパフォーマンスとなっています。
2018年は世界株安の影響を受け、低調な成績となっています。

分配金は？

2018年6月25日に初の決算を迎えましたが、分配は出ませんでした。

実質コストは？

決算年度（対象期間）	実質コスト
2018年（2017/8/29～2018/6/25）	0.497％

2018年6月に提出された運用報告書では、実質コストが年0.497％となっています。
運用開始直後であるため仕方ないですが、1年も経たずして割高のコストになっているため、もう少し様子見した方が良いかもしれません。

個人投資家の評判は？

米株インデ派は先進国式や世界株に手を出すのは間違い。

せっかくエッジの効いた「米国張り」が台無しだし、そもそも相関が高過ぎて分散投資にならない。

浮気するならせめて新興国株式、おすすめは先進国リート。

先進国リートの手数料最安はりそなアセットの「Smart-i 先進国リートインデックス」

— ムササビ親分 (@sasabies) November 8, 2019

Smart-i 先進国リートインデックス積立開始しました。
実質コストが想像以上に高いようですが、基本的に信託報酬が最も安いファンドに積み立てています。
これで投資していないクラスは債券だけになりましたが、債券インデックスに積み立てている人ほとんどいない気がするんですよね??

— 木葉 (@goyvjJJG6txnF3b) 2018年9月8日

楽天ポイントで買った「Smart-i 先進国リートインデックス」が順調に伸びてる。これなら普通に買っても良かった（今はもう買いじゃない）。投資信託・個別株は見る目があればモノになりそう。貯めて次の再開発を見越して不動産投資が一番効率良い

— 情報収集好き・sf_mi (@sf_mi) 2018年5月26日