iFreeレバレッジ NASDAQ100とは、NASDAQ100の値動き2倍を目指しているレバレッジ型ファンドになります。
iFreeレバレッジ NASDAQ100の詳細
投資対象 | 米国株式 |
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ベンチマーク | なし 参考指数(NASDAQ100指数(米ドルベース)) |
購入手数料 | 無料~ |
最低積立金額 | 100円~(楽天証券、SBI証券など) |
つみたてNISA | ×:対象外 |
設定日 | 2018年10月19日 |
信託報酬 | 年0.90%(税別) |
純資産総額 | 42.8億円 |
決算日 | 年1回(10/18) |
信託財産留保額 | なし |
償還日 | 無期限 |
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
iFreeレバレッジ NASDAQ100の特徴
iFreeレバレッジ NASDAQ100はその名の通り、NASDAQ100を投資対象とするブル型ファンドであることが特徴です。
NASDAQ100の日々の値動きに対して、2倍の値動きになるよう運用されています。
他のレバレッジ型ファンドと同様に、先物取引を活用してレバレッジ運用を可能としています。
本ファンドは2倍の値動きを目指していますので、ある日のASDAQ100騰落率が5%の場合、ファンドの価格は10%上昇することになります。
株価の上昇局面では大きな利益が狙える一方、下落相場では大きな損失となります。
ですので今後NASDAQ100の上昇が確信できるなら、投資検討価値のあるファンドになるでしょう。
本ファンドは為替ヘッジを行っているため、ある程度為替リスクを排除できています。
また購入手数料(2.0%)を要するファンドですが、楽天証券やSBI証券などでは手数料無料なのでおすすめです。
レバレッジ型ファンドはレンジに不向き
上昇相場では複利効果により、2倍以上の上昇が期待できますが、値動きが停滞するレンジ相場では価格が下落してしまいます。
7割以上レンジ相場と言われる株式市場で利用するには、長期保有ではなく短期的な上昇局面で活用すべきでしょう。
資産構成
銘柄 | 比率 |
---|---|
外国株式先物 | 200.1% |
利回り・運用成績は?
期間 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 |
iFreeレバレッジ S&P500 |
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1ヵ月 | +49.53% | +29.95% |
3ヵ月 | -13.75% | -33.01% |
6ヵ月 | +12.43% | -18.25% |
1年 | +16.68% | -15.14% |
設定来 | +31.00% | – |
※2020年4月17日時点
年次 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 |
iFreeレバレッジ S&P500 |
---|---|---|
2019年 | +81.90% | +62.82% |
S&P500のレバレッジ型ファンドである、iFreeレバレッジ S&P500と成績の比較をしてみました。
投資対象は異なりますが、本ファンドの方が好リターンを出していることが判ります。
最大下落率は?
期間 | 下落率 |
---|---|
2020/1-2020/3 | -23.81% |
2018/12 | -17.85% |
ファンドの人気・注目度は?
期間 | 資金流入額 |
---|---|
2020/3 | 12憶5000万円 |
2020/2 | 10憶4700万円 |
2020/1 | 8憶8200万円 |
2019/12 | 2憶6300万円 |
2019/11 | 2100万円 |
ここ最近急激に資金が流入しております。
2020年初頭にかけて過去最高値を記録するなど、米国市場の好調を受けて注目されています。
実質コストはどれくらい?
決算年度 (対象期間) |
実質コスト |
---|---|
2019年10月 (2018/10/19~2019/10/18) |
1.035% |
個人投資家の評判は?
〈iFreeレバレッジ NASDAQ100が好調〉
絶好調のNASDAQ100。
今をときめくGAFAMなどのハイテクが牽引。
コロナ以前に回復どころか倍以上の伸び率。
選挙後で下がったけど回復後が楽しみ。#NASDAQ #GAFAM #投資初心者— まもう@「地方で稼ぐ」を実践する42歳副業サラリーマン (@mamou7629) December 30, 2020
iFreeレバレッジ NASDAQ100を楽天ポイントで4,358円購入しました😉
人気指数NASDAQ100の2倍の動きを目指す投資信託。
為替の影響を受けないように為替ヘッジという仕組みを使っています。
為替ヘッジコストは、日米金利差が縮小したことによって少なくなっている🎶 pic.twitter.com/iQWqQaO99i— モモ@投資ブロガー (@momoblog0214) 2020年4月16日
購入する投信はiFreeレバレッジNASDAQ100。毎営業日1000円づつ積み立てようかと思います。2倍のレバレッジが効いているので下がる速度も早いけど上がり出したら面白いんじゃなかろうかと。
— a26 (@zu9741) 2020年3月20日
iFreeレバレッジ NASDAQ100の評価
iFreeレバレッジ NASDAQ100ですが、GAFAを筆頭とするナスダック100で高いリターンを狙えることが評価できます。
NASDAQ100はS&P500(米国を代表する500銘柄)を大きくアウトパフォームしており、レバレッジでさらに収益性を高めることが可能になります。
ハイリスク&ハイリターンの投資になりますが、今後もナスダック100の成長を期待するなら活用するのもアリでしょう。
iFreeレバレッジ NASDAQ100を購入できる会社はこちら
現在下記ネット証券などで取り扱いされています。
販売会社 |
楽天証券 SBI証券 マネックス証券 岡三オンライン証券 松井証券 フィデリティ証券 ジャパンネット銀行 |
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