Jリートの下落相場で使えるレバレッジ型ファンド!SBI国内REIT ダブル・ベアの評価・解説

SBI国内REIT ダブル・ベア

SBI国内REIT ダブル・ベアとは、東証REIT指数の2倍程度逆の値動きを目指すレバレッジ型ファンドになります。

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SBI国内REIT ダブル・ベアの詳細

投資対象 国内REIT
ベンチマーク なし
購入手数料 無料~
最低積立金額 100円~(SBI証券
つみたてNISA ×:対象外
設定日 2020年4月14日
信託報酬 年0.82%(税別)
純資産総額 0.11億円
決算日 年1回(4/21)
信託財産留保額 なし
償還日 2023年4月21日
運用会社 SBIアセットマネジメント

SBI国内REIT ダブル・ベアの特徴

SBI国内REIT ダブル・ベアは、国内のREIT指数を投資対象とするベア型ファンドであることが特徴です。
東証REIT指数における日々の基準価額の値動きに対して、2倍程度逆の値動きになるよう設計されています。

本ファンドは、東証REIT指数の先物取引を活用してレバレッジ運用を実現しています。
投資対象にレバレッジをかけて運用することで、少ない資金で大きな投資効果を得ることができます。

ベア型ファンドは指数が下落すれば上昇する仕組みとなっており、下落相場で大きな利益を狙えるファンドになります。
一方上昇が続けば大きな損失になる可能性もあるため、ハイリスク&ハイリターンの投資と言えるでしょう。

本ファンドは購入手数料が設定されていますが、SBI証券では手数料無料で買い付けられます。

横ばいの相場では不利となる

レバレッジ型ファンドの弱点として、横ばいが続く相場では不利であることが挙げられます。

これは横ばいのレンジ相場が続くほど、基準価額が押し下げられる特性のためです。
そのため長期保有には向かない商品となり、短期勝負で力を発揮するファンドと言えます。

資産構成

銘柄 比率
東証REIT指数先物

利回り・運用成績は?

期間 iFreeレバレッジ
NASDAQ100
設定来 -1.33%

※2020年4月26日時点

設定から間もない為、評価は後日追記いたします。

個人投資家の評判は?

SBI国内REIT ダブル・ベアの評価

SBI国内REIT ダブル・ベアですが、国内不動産(Jリート)にレバレッジをかけて運用できることが評価できます。
国内リート単独では初のレバレッジ投信であり、資金効率を高めて投資したい場合に活用できるでしょう。

ただリスクは高いため、長期的な資産形成にはおすすめできません。
短期的に国内REITが下落すると予想できるのであれば、投資の検討をしてみましょう。

SBI国内REIT ダブル・ベアを購入できる会社はこちら

現在下記ネット証券で取り扱いがあります。

販売会社 SBI証券
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