厳選ジャパンは、国内のグロース株に投資している投資信託です。
ここ3年のパフォーマンスが非常に優秀であり、投資価値のあるアクティブファンドになります。
厳選ジャパンの詳細
投資対象 | 国内株式 |
---|---|
積立可能額 | 100円から |
ベンチマーク | なし |
購入手数料 | 無料~ |
信託報酬 | 年1.54%(税別) |
純資産総額 | 54億円 |
設定日 | 2017月9月29日 |
決算日 | 年2回(3/23、9/23) |
信託財産留保額 | 0.3% |
信託期間 | 無期限 |
為替ヘッジ | あり |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
運用会社 | アセットマネジメントOne |
厳選ジャパンの特徴
厳選ジャパンですが、今後成長が期待される銘柄に絞って投資を行っています。
保有銘柄は20~30銘柄と厳選しており、集中投資型で運用されています。
DIAM新興市場日本株ファンドで実績を残したファンドマネージャーが指揮をとることから、その手腕が期待されていました。
コロナショック以降のパフォーマンスは見事であり、2020年の騰落率は+75%となっています。
組み入れ銘柄は頻繁に入れ替えており、相場急落時にも機動的な対応をとれています。
実際コロナショック以降保有銘柄を一新し、大きなリターンを得ることができました。
割高の信託報酬を十分ペイできる成績が期待できることから、投資価値のあるアクティブ投信と言えるでしょう。
市場別構成比率
銘柄名 | 比率 |
---|---|
東証1部 | 69.2% |
東証2部 | 2.4% |
ジャスダック | 0.1% |
その他市場 | 23.7% |
現金など | 4.6% |
組入上位銘柄
銘柄名 | 比率 |
---|---|
レノバ | 7.2% |
メドピア | 7.1% |
ブイキューブ | 5.8% |
エスプール | 5.1% |
トプコン | 5.1% |
山一電機 | 4.5% |
マケアケ | 4.5% |
オイシックス・ラ・大地 | 4.4% |
ヤーマン | 4.4% |
SBテクノロジー | 4.3% |
再生可能エネルギー事業の「レノバ」、医師向け情報サイト運営の「メドピア」等で構成されています。
日常的に企業訪問を実施しており、将来性のある会社かどうか見極めています。
現在は東証一部の中小型株を中心に、27の銘柄に投資しています。
構成銘柄を見ると、コロナ禍の中でも業績を伸ばした企業が並んでいます。
運用成績・利回り
期間別騰落率
期間 | ファンド | カテゴリ平均 (国内小型グロース) |
---|---|---|
1ヵ月 | -3.48% | +1.17% |
3ヵ月 | +9.28% | +6.80% |
6ヵ月 | +47.00% | +21.69% |
1年 | +75.65% | +18.93% |
3年(年率) | +28.58% | +4.82% |
設定来 | +145.53% | – |
年間別騰落率
年次 | ファンド | TOPIX |
---|---|---|
2020年 | +75.65% | +7.4% |
2019年 | +22.98% | +18.1% |
2018年 | -1.60% | -16% |
※2020年12月31日時点
小型成長株に投資している競合ファンドと比べても、良好なパフォーマンスを魅せています。
特にここ1~3年の成績は、国内株式全ファンドの中でトップクラスです。
最大下落率は?
期間 | 下落率 |
---|---|
2020/1-2020/3 | -27.75% |
2019/4-2020/3 | -26.66% |
コロナショック時の期間で、27%前後の下落率を記録しました。
一方同期間の最大上昇率が70%前後になっているため、リスクリワードが高いと言えます。
シャープレシオ
期間(年率) | ファンド | カテゴリ平均 |
---|---|---|
1年 | 1.70% | 0.89% |
3年 | 0.61% | 0.20% |
カテゴリ平均を常時上回っており、ファンドの投資効率が良いことがわかります。
リスクと比較してリターンが大きいため、優秀なファンドと言えます。
分配金は?
決算月 | ファンド |
---|---|
2020/09 | 0円 |
2020/03 | 0円 |
2019/09 | 0円 |
2019/03 | 500円 |
2018/09 | 500円 |
2018/03 | 500円 |
以前は分配金を出していましたが、2019年9月から無配になっています。
実質コストはどれくらい?
決算年度 (対象期間) |
実質コスト |
---|---|
2020年 (2019/9/25~2020/9/23) |
1.804% |
純資産が大きくない為か、信託報酬よりも高くついてしまっています。
今後の改善に期待したいですね。
個人投資家の評判は?
アクティブ投信の毎月の組入比率を追っているんだけど、1月のレポートで「DIAM新興市場日本株ファンド
」と「厳選ジャパン」の組入上位銘柄にクラウドワークス(3900)が入り込んでる。(12月時点では入ってなかった)チャートも絶対買い集めただろ!!って感じ。一方ランサーズは無風。 pic.twitter.com/LyhTYxSTjb— エルトン (@Elton_kabu) February 28, 2021
3542 VEGA
新しく増えてた組込投信調べてみた9/23運用報告書
「厳選ジャパン」かなり優秀
今年1年の運用成績+75%
「SBテクノロジー、マクアケ、クラウドワークスなどの買い付けを行う一方、BASE、ペプ
チドリーム、チェンジなどの売却などを行いました。」自信を持ってホールドできる
写メ組込銘柄 pic.twitter.com/f5IOpQavbx— masahito (@eMASAHITO) January 7, 2021
厳選ジャパンもちょっと趣を変え始めてる。
トプコンがその象徴。
少しづつアフターコロナを意識し始めてるね。 pic.twitter.com/XmU7BVfvcZ
— 買場瀬戸 (@soubasi1999) December 20, 2020
SBI証券のアプリでかんたん積立というのが有り、5商品を毎日250円ずつ設定してみた。成長産業のEV、自動運転、AIと、日本株式厳選20社の厳選ジャパンとSBIのS&P500という商品です。月々約3万円程度なのでとりあえず1年やってみようと思います。どれが一番勝つかな🙂 pic.twitter.com/80XGfCPo9S
— あき@投資あか (@kasoutsuukawin) December 4, 2020
厳選ジャパンの評価
厳選ジャパンですが、厳選された成長株に投資を行い大きなリターンを狙えることが評価されています。
直近パフォーマンスは日経平均やTOPIXを遥かに上回る成績を残しています。
もちろんこのまま好パフォーマンスを維持できる保証はありませんが、優秀なファンドマネージャーがいる限り今後も期待が持てるでしょう。
インデックス運用では物足りないという場合は、ポートフォリオの一部に本ファンドの追加を検討してみてはいかがでしょうか。
厳選ジャパンを購入できる会社はこちら
本ファンドはネット証券では下記の会社で購入可能です。
販売会社 | SBI証券(100円積立可) |
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