Smart-i Jリートインデックスは、国内REITを投資対象としているインデックスファンドのことです。 りそなアセットマネジメント「Smart-i」シリーズの一つとして2017年8月29日から運用されています。 Smart-i Jリートインデックスですが、国内リート型インデックスファンドの中では、最安コストで投資できることが最大の特徴です。 もちろん実質コストが判明してから乗り換える方がいいですが、かなり既存ファンドとコスト差があるので、現段階で移るのも良いかと思います。
ちなみにETF（上場投資信託）まで含めると、「ダイワ上場投信－東証REIT指数」（年0.155％）が最安ファンドとなります。 また同じ「Smart-i」シリーズのSmart-i 先進国リートインデックス（年0.20％）は、最安の先進国リート投信となっています。 ※2019年5月31日時点 設定当初はやや乖離が発生していましたが、徐々に連動した成績を残せるようになっています。 2018年5月25日にはじめての決算を迎えましたが、分配は出ませんでした。 運用報告書で判明した実質コストですが、0.265％となっています。 もともと実質コストが高くつきづらい国内REITですので、今後改善されるか注目しましょう。 Smart-i Jリートインデックスは信託報酬が安くて良さげだったけど、第1期の運用報告書を見る限り実質コストが高めだなあ。(269日で0.265%、1年に単純換算すると0.360%) まだ1年だからというのもあるけど、資産総額も伸び悩んでいて期待しづらい。 — yasu (HIRATA Yasuyuki)@アスカネット (@hirayasu) 2018年9月24日 Smart-i Jリートインデックス運用報告書届きました。 — 木葉 (@goyvjJJG6txnF3b) 2018年7月24日 Smart-i Jリートインデックスをちょっと買ってみる — ベス33号 (@vesu33) 2018年6月26日 積立投信増額 Smart-i先進国リート 全13銘柄 11,000円/日 — ヒデアキ (@west924) 2018年5月8日 Smart-i Jリートインデックスは、最も安いコストで国内REITに投資できるインデックスファンドであることが評価できます。 2019年に入って資金流入が続いており、好調なリート市場が注目されています。 現段階での販売会社は下記となっております。
Smart-i Jリートインデックスの詳細
投資対象
日本リート（国内不動産）
ベンチマーク
東証REIT指数（配当込み）
購入手数料
無料
最低積立金額
100円から
信託報酬
年0.17％（税別）
純資産総額
12.1億円
設定日
2017年8月29日
決算日
年1回（5/25）
信託財産留保額
無料
償還日
無期限
投資形態
ファミリーファンド方式
運用会社
りそなアセットマネジメント株式会社
Smart-i Jリートインデックスの特徴
これまで最安ファンドだったニッセイＪリートインデックスファンド（年0.25％）よりも、大幅に安いコストで投資できるようになりました。
取り扱い会社の楽天証券、SBI証券、マネックス証券では100円から積み立てていくことができます。資産構成比率
資産
比率
リート
94.5％
先物
5.5％
現金など
0.1％
組入上位銘柄
銘柄
比率
日本ビルファンド投資法人
6.9％
ジャパンリアルエステイト投資法人
6.5％
野村不動産マスターファンド投資法人
4.8％
日本リテールファンド投資法人
4.4％
ユナイテッド・アーバン投資法人
4.2％
オリックス不動産投資法人
3.8％
大和ハウスリート投資法人
3.4％
日本プロロジスリート投資法人
3.4％
アドバンス・レジデンス投資法人
3.1％
ＧＬＰ投資法人
3.1％
運用成績は？
期間
ファンド
ベンチマーク
1カ月
+1.7％
+1.7％
3カ月
+4.3％
+4.3％
6カ月
+7.6％
+7.7％
1年
+14.7％
+15.1％
設定来
+20.8％
+21.6％
国内リートは2018年以降、右肩上がりの上昇基調となっています。分配金は？
今後も出ずに運用が続けられると思われます。実質コストは
年度
実質コスト（税抜）
2018年
（2017年８月29日～2018年５月25日）0.265％
この段階では1年経っていませんが、年間換算するとやや高めの水準となっています。投資家の評判は？
信託報酬 0.1836 実質コスト 0.265でした。
実質コスト含めてJリートインデックスではコスト最安だとおもいますが、
この実質コストではたわらやニッセイとあまり変わらないですね。純資産額が少ないのが問題なんでしょうか？
Smart-i Jリート
各500円/日から1000円/日
に増額Smart-i Jリートインデックスの評価
ただREITファンドはつみたてNISA対象にはならないため、リートもつみたてNISAで投資したい場合は、eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）などのバランス型ファンドを選択しましょう。
オリンピック需要を見込んで国内不動産に投資したい場合は、最有力のインデックスファンドと言えるでしょう。Smart-i Jリートインデックスを購入できる会社はこちら
既存Smart-iシリーズの取扱い会社は豊富であることから、本ファンドも多くの会社で販売されることに期待したいですね。
販売会社
楽天証券
SBI証券
マネックス証券
投資信託
運用成績は？さわかみ投信の評判とさわかみファンドの評価を徹底解説！
