ノーロード明治安田J-REITアクティブの評価・評判と解説

アクティブファンド

2019.09.11

ノーロード明治安田J-REITアクティブは2016年12月に運用開始された国内REITファンドです。

買付手数料無料のノーロードアクティブファンドになっています。
アクティブファンドとしては、信託報酬がかなり低めに設定されていることが一番のポイントとなっています。

ノーロード明治安田J-REITアクティブの詳細
個人投資家の評判
ノーロード明治安田J-REITアクティブの評価
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ノーロード明治安田J-REITアクティブの詳細

ベンチマーク	不明
購入手数料	無料
設定日	2016年12月21日
信託報酬	年0.275％（税別）
純資産総額	27.88億円
決算日	年1回（6/18）
信託財産留保額	なし
償還日	無期限
投資形態	ファミリーファンド方式
資産構成	Jリート…98.03％金銭信託等その他…1.97％銘柄数… 25銘柄予想配当利回り…4％
運用会社	明治安田アセットマネジメント株式会社

国内に上場している不動産投資信託の中から、分配金利回り・バリエーション・スポンサー力などを考慮して投資する銘柄を選定しています。
ベンチマークが良く解らない（東証ＲＥＩＴ指数(配当込み)？）ことはマイナスポイントになります。

ただ信託報酬は最安値の国内リートアクティブファンドであり、一部のインデックスリートファンドよりも低い点はかなり評価できるしょう。
信託報酬が高いだけのアクティブリートファンドに投資するぐらいなら、こちらに投資していく方が運用リターン的に期待できます。

組入銘柄

銘柄	種類	比率
日本ビルファンド投資法人	オフィス	7.9％
野村不動産マスターファンド投資法人	オフィス	6.3％
オリックス不動産投資法人	オフィス	6.2％
日本プロロジスリート投資法人	商業・物流など	6.0％
ジャパンリアルエステイト投資法人	オフィス	5.8％
アクティビア・プロパティーズ投資法人	オフィス	5.5％
インヴィンシブル投資法人	商業・物流など	5.1％
日本リテールファンド投資法人	商業・物流など	4.4％
ケネディクス・オフィス投資法人	オフィス	4.3％
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	住宅	3.9％

運用成績は？

期間	ファンド	ニッセイ Jリートインデックス
1か月	+4.23％	+3.70％
3か月	+11.03％	+9.70％
6か月	+15.04％	+14.29％
1年	+24.33％	+22.86％
設定来	+33.20％	–

※2019年8月末時点

ファンドにベンチマークは設定されておりませんが、運用レポートでは「東証ＲＥＩＴ指数(配当込み)」を参考指数として、パーフォンマンスの比較を行っております。

ここでは純資産100億円以上を誇るニッセイＪリートインデックスファンドとパフォーマンスの比較をしてみました。
1年ベースではすべての期間でインデックスファンドを上回る成績を残せており、アクティブ投信の存在感を見せつけています。

2017年・2018年も年間ベースでインデックスより良好な成績となっています。

分配金は？

2017年6月に初めて決算を迎えましたが、分配金は出さずに運用が続けられています。

実質コストは？

決算年度（対象期間）	実質コスト
2019年（2018/6/19～2019/6/18）	0.504％
2018年（2017/6/20～2018/6/18）	0.557％
2017年（2016/12/21～2017/6/19）	0.154％

2019年6月の決算で提出された運用報告書によると、実質コストは0.504％となっています。
前期より抑えられていますが、信託報酬約2倍の実質コストになっています。

個人投資家の評判

ノーロード明治安田Ｊ-ＲＥＩＴアクティブか
野村インデックスファンド・J-REIT
どっち買おうか迷う…

— クウネル (@sleep1ike) 2019年8月15日

投資信託の
ノーロード明治安田J-REITアクティブ
の利益が50000円に達したので売却する。
毎月１万円ずつ、積立投資して、30か月。
2年6か月続けて、利益が50000円、そして
税金が利益の約２割で、10000円の納税だから、
正確には、40000円の利益。
円高で利益がでている内に利益確定してみました

— コージ831 (@kowz831) 2019年6月26日